Західний аптечний бізнес – точки зростання та напрямки розвитку.

Так, у США, за даними Pembroke Consulting, в 2011 році 72% аптечного ринку належали ТОП-12 рітейлерам, 11% – іншим мережам, 17% – незалежним аптекам. Трьом найбільшим аптечним мережам належало 46% ринку (CVS Caremark Corporation – 21%, Walgreen Company – 16%, Medco Health Solutions, Inc. – 9%). Їх виручка сумарно склала 127,5 млрд дол.

Потужні аптечні мережі утворені і в ряді європейських країн (Великобританія, Норвегія, Словенія). Самі ж великі європейські аптечні мережі знаходяться під контролем лідерів оптового фармацевтичного бізнесу – компаній Alliance Boots, Celesio і Phoenix, які, за даними на 2012 рік, контролювали 7 118 аптечних установ у Європі, об'єднавши 44% всіх мережевих аптек. Лідирувала за кількістю аптек заснована в 2006 році шляхом злиття аптечної мережі Boots Group і фармдістрібьютора Alliance Uniсhem англійська компанія Alliance Boots. У 2012 році їй належало 3 280 роздрібних точок у Великобританії, Ірландії, Італії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Росії, Хорватії, Швейцарії. В цьому році разом з партнерами і в рамках спільних підприємств мережа управляє більш ніж 4 450 аптеками в 11 країнах.

Близько 2 200 аптек об'єднує німецька компанія Celesio. Роздрібні точки компанії працюють в Бельгії, Великобританії, Італії, Нідерландах, Норвегії та інших країнах.

Близько 1 600 аптек, розташованих в 12 країнах – Великобританії, Норвегії, Австрії, Чехії, Угорщини, Італії, державах Прибалтики і т. д., об'єднала німецька компанія Phoenix group. На початку 2012 року Phoenix реорганізував свій аптечний бізнес. Під новим брендом BENU були об'єднані англійські аптеки Rowland, норвезькі Apotek, а також 700 аптек компанії Phoenix в Австрії, Угорщині, Італії, Латвії, Литві, Нідерландах, Чехії, Швейцарії, Естонії та Польщі.

Між тим і в тих країнах, де є обмеження на кількість аптек у одноосібної власності, також є тенденція до об'єднання аптек. Так, наприклад, у Франції, де будь-фармацевт може володіти лише однією аптекою, існують об'єднання аптек незалежної роздробу. У складі товариства кожен учасник має право володіти максимум 4 установами.

Європейські аптеки – ставка на парафармацевтику.

Працюючі в умовах насиченого ринку і жорстких законодавчих обмежень європейські аптечні рітейлери активно шукають нові можливості для збільшення прибутковості бізнесу. Одна з них – посилення позицій парафармацевтичної та супутніх товарів в аптеці.

Згідно з доповіддю Джеймса Дадлі, одного з провідних фахівців з маркетингу в європейському охороні здоров'я, середня аптека в Європі сьогодні має оборот продажів 1,158 млн євро. При цьому частка Rx-препаратів становить 69%, ОТС – 12%, парафармацевтики, виробів медичного призначення та товарів для краси і здоров'я – п'яту частину аптечних продажів.

«Враховуючи, що майже 70% продажів аптек – рецептурні препарати, багато з яких відшкодовуються, та ціни на них регулюються, аптекам вигідно співпрацювати з постачальниками товарів для краси і здоров'я, – впевнений Джеймс Дадлі. – У першу чергу це стосується Франції, Німеччини та Іспанії з Нідерландами, де рецептурні лікарські засоби становлять 80 і більше відсотків товарообігу аптек».

За його словами, в Німеччині третину аптек скаржаться, що їх майбутня життєздатність перебуває під загрозою. Частка безрецептурних ліків в обороті німецьких аптек складає менше 8%, тоді як у 2005 році – 12,9%. І ця тенденція тривожна для німецьких фармацевтів.

У Франції, де середня аптека має оборот 1 940 000 євро, 82% її обороту припадає на Rx-препарати, 7% – ОТС, 5% – косметику і засоби гігієни, 2% – парафармацевтику та ветеринарні препарати. До речі, давно освоївши перспективний сегмент косметики, французькі аптеки реалізують тільки окремі косметичні бренди: засоби для макіяжу та догляду з дерматологічних лінійок. Великі косметичні марки або парфуми у французьких аптеках не продаються.

На відміну від перерахованих вище країн, Швейцарії, Румунії та Норвегії менше ніж дві третини аптечного обороту припадає на відшкодовуються державою ліки. В аптеках цих країн нелікарський асортимент (насамперед товари для краси і здоров'я та засоби особистої гігієни) становить від однієї п'ятої до чверті аптечних продажів.

У Польщі рецептурні лікарські засоби забезпечують 63% обороту аптеки. 45% з них – відшкодовуються. На безрецептурні препарати припадає близько чверті обороту аптеки.

«Багато аптеки не готові диверсифікувати свій бізнес із-за конкуренції з представниками інших споживчих ринків у сфері продажів високих брендів, товарів низьких цін, але вони можуть зайняти свою нішу завдяки таким затребуваним опціям, як професійне обслуговування та консультації фармацевта», – вважає Джеймс Дадлі і приводить в приклад польський косметичний ринок. Найбільш значну його частину сьогодні займають косметичні магазини, на частку яких припадає 41% даного ринку. Ще 15% припадає на супермаркети. Аптекам належить невелика частка польського косметичного ринку, але вони займають спеціалізовану нішу дермокосметики – високорентабельного товару, продажі якого останнім часом стрімко зростають. Сьогодні на цей товарний асортимент припадає 4% обороту аптеки.

У Великобританії на товари для краси та засоби гігієни припадає більше половини продажів. Частка Rx-препаратів в аптечних продажах становить близько 50%, причому частка відшкодовуються медикаментів – більш 35%.

Продажу нелікарських коштів забезпечують значну частину валового прибутку румунських аптечних мереж. Наприклад, у найбільшій аптечної мережі Румунії Sensiblu на косметичні товари, включаючи лікувальну косметику, доводиться 20% продажів.

У той же час аптеки в Румунії намагаються уникати прямої конкуренції з супермаркетами. Вони працюють в таких нішевих категоріях, як засоби по догляду та гігієни.

Значна частка нелекарственного асортименту в аптеках Болгарії. Якщо на препарати в середньому припадає близько 60% обороту аптеки (44 Rx і 16% ОТС), то продукти харчування та дитяче харчування становлять близько п'ятої частини продажів, ще 10% припадає на косметику.

США – курс на розвиток спеціалізованих аптек.

Одним з головних трендів сьогоднішнього американського аптечного ринку експерти називають розвиток спеціалізованих аптек, в сферу діяльності яких входить відпустку так званих спеціальних препаратів – дорогих, включених в медичну страховку пацієнта, лікарських засобів, призначених для лікування важких захворювань, таких як розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, гепатит С, гемофілія та інші. Велика частина цих препаратів реалізується саме в спеціалізованих аптеках. Їх відпусткою також займаються конкуруючі з ними численні звичайні аптечні мережі і незалежні аптеки, які мають відповідну ліцензію. Звичайні аптеки використовують п'ять основних способів, що дозволяють конкурувати з вузькоспеціалізованими аптечними мережами у сфері відпустки спеціальних препаратів.

1. Створення і просування власних індивідуальних послуг. Так, наприклад, Climer Drugs, друга за величиною регіональна мережа аптек, нещодавно запустила програму по розсилці препаратів поштою, а регіональна мережа Kerr Drug створила філію, що займається відпусткою спеціальних ліків і наданням медичних послуг. Цікавий приклад продуктової мережі Schnucks, що відкрила п'ять спеціалізованих аптечних пунктів у своїх магазинах і в якості самостійних точок у клініках і лікарнях.

2. Відкриття вузькоспеціалізованих роздрібних точок. По цьому шляху пішли великі аптечні мережі. Так, CVS відкрила 31 роздрібну аптеку CarePlus, які спеціалізуються на відпустці спеціальних препаратів. Walgreens має 700 аптек, які відпускають ліки для хворих ВІЛ-інфекцією (Atripla, Truvada і Norvir) і надають широкий спектр послуг для пацієнтів, хворих на ВІЛ (за експертними оцінками, витрати на придбання ВІЛ-препаратів становлять 10,5% від загальних витрат на спеціальні фармацевтичні засоби). Крім того, ця мережа оперує поруч відносно невеликих спеціальних аптек у великих онкологічних центрах.

3. Придбання роздрібною мережею готової спеціалізованої аптеки як альтернатива створення з нуля нової роздрібної точки. Так, мережа супермаркетів Kroger оголосила про злиття з приватною мережею аптек Axium. Walgreens стала третьою за величиною мережею аптек за рахунок придбання інших спеціалізованих аптек.

4. Співпраця з більш великими спеціалізованими аптеками, які можуть надавати додаткові медичні послуги. Наприклад, Fred's, найбільша в країні регіональна мережа аптек, стала партнером Diplomat Specialty Pharmacy. У відповідності з домовленістю Fred's обслуговує своїх клієнтів, в той час як Diplomat Specialty Pharmacy надає такі спеціальні аптечні послуги: передзамовлення, допомога за доплату, консультації фармацевта та інші. Diplomat Specialty Pharmacy надає подібні послуги для Target і Safeway.

5. Створення альянсів. Незалежні роздрібні аптечні мережі об'єднуються в спільноти з метою потрапити на вузькоспеціалізований ринок. Прикладом може бути об'єднання мереж Armada Specialty Pharmacy, The Community Specialty Pharmacy і Specialty First. Ці мережі підтримують аптеки, які відпускають спеціалізовані лікарські засоби, з допомогою надання медичних послуг, сприяння в укладенні договорів, обробки даних та ін.

Аналітики відзначають, що, незважаючи на значну кількість учасників, даний сегмент ринку залишається висококонцентрованим. Дві його третини припадають на три компанії – Express Scripts, CVS Caremark і Walgreens. Серед більш дрібних конкурентів – Diplomat Pharmacy, Omnicare's Advanced Care Scripts, The Apothecary Shops, ICORE.

Активність аптечних мереж, націлених на освоєння даного сегмента ринку, не випадкова: за прогнозами американських дослідників, у найближчому майбутньому основний прибуток фармвиробників будуть забезпечувати не традиційні бренди, а саме «спеціальні» лікарські засоби. Протягом 4 років частка їх продажів досягне 40-45% від загальних продажів фармвиробника. Аналітики EvaluatePharma прогнозують, що до 2016 року 7 з 10 позицій серед лікарських бестселерів (за доходами) займуть спеціальні препарати, тоді як в 2010 році в першій десятці їх було 3.